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文 | 松果財經，作者 | Bonnie

作為目前 AI 領域的 " 神級產品 "，ChatGPT 的誕生，即吹響了 AI 革命的號角，隨后包括谷歌、微軟、Meta 在內的國外科技公司，以及百度、華為、阿里、商湯科技、360、科大訊飛等在內的國內大廠，紛紛在短時間內推出了自家大模型產品。

但這場空前繁榮能持續(xù)多久，始終是投資市場的一大關注點，尤其是近期網頁版 ChatGPT 流量出現下跌，引發(fā)了一輪討論熱潮。雖然返校季到來， ChatGPT 熱度又開始回暖，但目前的流量仍遠低于此前的峰值。

 

由此來看，頭號產品似乎仍處于遇冷態(tài)勢中。那么，這是否意味著新一輪 AI 泡沫已經出現，還是市場逐漸回歸了理性？曾經高舉高打的大模型，未來又將如何發(fā)展？

 

ChatGPT 流量下降，" 大模型風口已過去？"

近日，網站分析工具 SimilarWeb 的數據顯示，網頁版 ChatGPT 的月活數據已經連續(xù)第 3 個月呈現下滑趨勢。其中，6 月下降了 9.7%，7 月下降了 9.6%。盡管 8 月數據有所回升，但環(huán)比用戶數仍舊下降了 3%。瀏覽量也從 5 月的 19 億下滑至 7 月的 15 億。

另據 Choice 數據，ChatGPT 概念板塊指數從今年 2 月初的 1220 點左右一路上漲至 1818.68 點（6 月 20 日）。但 6 月下旬開始，ChatGPT 概念板塊指數快速回落，目前已降至 1420 點左右。而且，6 月 1 日 -9 月 13 日，71 只 ChatGPT 概念股中，有 56 只股價下滑。截至 9 月 5 日，共有 25 家 ChatGPT 概念股股東進行減持。

與此同時，CB Insights 數據顯示，今年第二季度，全球 AI 領域投資總額更是環(huán)比下降 38%。

在此形勢下，網絡上關于 "ChatGPT 退熱 "" 大模型熄火 "" 新一輪 AI 泡沫破滅 " 的討論隨之升高。

不可否認，網頁版 ChatGPT 流量下滑，與大模型行業(yè)熱度下降密不可分，但如果由此就認為 " 新一輪 AI 泡沫 " 已經來到，或還為時尚早。

實際上，ChatGPT 流量下滑也是多方面因素導致的。

Similarweb 就在分析時指出，ChatGPT 流量在夏季呈現出明顯下降的原因之一是學校放假。數據顯示，在美國市場，ChatGPT 5 月流量下降了 10%，6 月下降了 15%，7 月又下降 4%，在這幾個月中，18-24 歲年齡段的用戶比例從 4 月的接近 30% 下降到了 7 月的 27% 以下。而隨著學生返校，ChatGPT 的流量也出現了回升。

 

另外，ChatGPT 自身的運營模式，或也會在一定程度上影響其流量。

 

據了解，OpenAI 一直將 ChatGPT 背后的模型開放給其他企業(yè)，并在近期推出了 ChatGPT 企業(yè)版，希望更多企業(yè)能接入 ChatGPT 的 API。盡管 OpenAI 的這些行為不是免費的，但用戶轉向其他接入 GPT API 的產品，必然會分走 ChatGPT 網頁版的流量。

再次就是國內外不同競品的出現。

ChatGPT 自去年 11 月底推出以來，就引發(fā)了一輪科技競賽，不僅互聯(lián)網科技大廠紛紛推出大模型，大模型創(chuàng)業(yè)公司也如雨后春筍般涌現。國外方面就有 Anthropic 的 Claude 2、谷歌的 Bard、微軟的 Bing、Meta 的 Llama2 等，國內方面則更是 " 百家爭鳴 "。

《2023AI 大模型應用中美比較研究》報告提到，截至 2023 年 5 月底，國內 10 億級參數規(guī)模以上基礎大模型至少已發(fā)布 79 個。另外一組來自賽迪的數據顯示，截至 2023 年 7 月，我國累計已經有 130 個大模型問世。

而這些大模型產品，為了搶占更大的市場份額，也在 " 各顯神通 "。尤其是在 8 月 31 日，11 家大模型正式通過備案后，陸續(xù)宣布開放用戶服務。開放用戶服務背后，是大模型 " 全民化 " 的到來，以及無限的 " 錢景 "。

據悉， 9 月 1 日，文心一言開放用戶服務后，百度股價較發(fā)布前一日收盤價 140.71 美元上漲 4%，一度最高上漲 7.3%。

此前，商湯也在財報中提到，2023 年上半年，生成式 AI 相關收入同比增長 670.4%，對集團業(yè)務的貢獻從 2022 年的 10.4% 迅速提升至 20.3%。科大訊飛的半年報同樣顯示，自訊飛星火大模型發(fā)布并完成三次升級后，商品交易額迎來增長。以學習機產品為例，5 月和 6 月，是訊飛星火升級至 V1.5 的時間段，大模型加持下的學習機 GMV 同比增長 136% 和 217%。

如此來看，大模型賽道仍然受到市場重視，且對相關企業(yè)發(fā)展的加持作用日益顯著。不過，從投資市場的發(fā)展規(guī)律來看，回歸理性也將成為事實。正如觀安信息創(chuàng)始人、首席專家張照龍所言：" 雖然生成式 AI 的市場熱度相較前段時間大幅降低，但這并不意味著它的價值和潛力減小。相反，我們可能正在邁入一個更成熟、更穩(wěn)定的發(fā)展階段，而不再是之前的瘋狂投資和過度期望。"

那么，進入新階段，大模型的未來又將走向何處？

走上轉折點，大模型的未來如何發(fā)展？

縱觀現階段大模型賽道的發(fā)展，隨著入局者的增多，逐漸呈現出 To B 和 To C 兩條分岔路。

比如，憑借豐富的客戶積累和對各行各業(yè)的深度洞察，騰訊、華為重點打造行業(yè)大模型，企業(yè)用戶可以根據場景需要，個性化定制專屬大模型，并可進行優(yōu)化和升級；而百度、科大訊飛的大模型產品則更偏向 C 端，主要助力用戶進行內容生成，工具屬性突出。

不難看出，To B 還是 To C，取決于各家企業(yè)不同的戰(zhàn)略傾向，To B 企業(yè)把握到 B 端用戶可能是這場技術變革的必要引擎，而 To C 企業(yè)則更加重視技術落地的歸宿。這兩種方向選擇無關對錯，而且許多公司已做出 BC 兩端并重的選擇，契合了當前的大模型發(fā)展現狀。

但從事物發(fā)展規(guī)律來看，如今正在邁向成熟階段的大模型，未來一定是奔赴更大規(guī)模的落地，可以說大模型的歸宿是 " 普及化 "。正如互聯(lián)網時評人張書樂所言，" 大模型必須走向全社會開放，才能完成大數據意義上學習資料的累積，達成深度學習 "。當然，除了這層技術提升的考慮，大模型在 C 端的全面落地也意味著商業(yè)價值的更大詮釋。

因此也可以理解，為何市場會對 ChatGPT 的流量下降存在擔憂。不過，盡管 C 端是大模型發(fā)展的沃土，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但考驗到用戶習慣，當前相關廠商主要以免費模式提供大模型服務，而這對于正在瘋狂燒錢的企業(yè)而言，顯然存在難以取得理想回報平衡成本壓力的風險。

Alphabet 董事長約翰 · 漢尼斯曾表示，與大語言模型這樣的人工智能對話，其成本是傳統(tǒng)搜索的 10 倍。再以 ChatGPT 為例。根據國盛證券報告，GPT-3 訓練一次的成本約為 140 萬美元，整體來看，其訓練成本介于 200-1400 萬美元（模型訓練量有大?。?/p>

另外，值得關注的是，桎梏當前大模型發(fā)展的還有芯片 " 卡脖子 " 問題，實現相關技術完全自研在當前階段難以實現。

如何破解上述難題，實現大模型的持續(xù)發(fā)展？

可以看到，當前大模型賽道雖然入局者眾多，但并未出現一個超級巨頭把握全局。分開來看，C 端大模型產品多樣，但站在用戶角度來看，可取代性仍較強；而在 B 端，碎片化特征顯著。昆侖萬維 CEO 方漢曾表示，大模型對行業(yè)數據的需求較高，但數據已經被分割在 B 端的不同碎片，很難有一家企業(yè)能夠拿到全部行業(yè)的數據。

從另一個角度來看，這也意味著，誰都有成為 " 第一 " 的可能性。而結合當前賽道的困境，為了驅動大模型規(guī)?；l(fā)展，顯然需要企業(yè)合力破局、實現協(xié)同發(fā)展。因為當前賽道存在的成本壓力以及核心技術研發(fā)困難，一定程度也是缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃、開發(fā)協(xié)作不足導致的。

基于此，頭部企業(yè)正在不斷推進生態(tài)完善。比如，百度推出了大模型新生態(tài)政策，為伙伴提供資金、算力、技術、營銷等全方位的強力支持；華為云則開放了行業(yè)大模型、軟件解決方案、插件集成、數字化轉型咨詢、數據生態(tài)等全方位的生態(tài)合作路徑，希望更多伙伴加入盤古大模型全域協(xié)同生態(tài)體系。

值得一提的是，大模型產品 C 端拓展的機遇還蘊含在龐大的移動 App 領域。目前，大模型產品仍然主要在網頁瀏覽器落地，而不是移動端，這主要是由于開發(fā) App 需要分散更多精力和資源，且相比網頁端，移動端容錯率也較低。但不可忽視，移動端有望釋放更大的盈利價值。

QuestMobile 今年年初公布的數據顯示，經過三年蓄力，我國移動互聯(lián)網用戶規(guī)模突破 12 億大關。從人群結構上看，標志性的關口也在持續(xù)出現：51 歲以上用戶占比已達 26.4%，突破 1/4 關口；三線及以下城市用戶占比達 60.6%，突破六成關口。

因此，百度等企業(yè)也在陸續(xù)推出大模型產品移動 App 版本，并受到市場歡迎。根據百度發(fā)布的數據，文心一言開放首日，APP 迅速登頂手機應用商店排行榜，開放下載 19 小時內用戶突破 100 萬，累計回答網友 3342 萬個問題。隨著移動端的研發(fā)和應用漸成趨勢，大模型比拼的戰(zhàn)場或將完成一輪轉移。

總體而言，盡管現階段大模型的發(fā)展出現了 " 降速 "，但相關企業(yè)對其的研究并沒有減少。

而隨著各行業(yè)對于 AI 技術的需求不斷增加，以及政府、企業(yè)和研究機構等各方主體加強合作，大模型作為人工智能的重要發(fā)展方向，也將有更廣闊的應用前景。